HELLO
HELLO! #HelloItsMe

Cijena obveznica navedena je u nominalnoj vrijednosti. Obveznice, uvrštene na burzi, imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,25%. Prihodi od izdavanja bit će iskorišteni za refinanciranje postojećeg duga Grupe, uključujući otkup postojećih senior secured obveznica s dospijećem 2027., zatim otplatu revolving kreditne linije te pojedinih lokalnih kreditnih linija, kao i plaćanje pripadajućih naknada i troškova. Nakon završetka refinanciranja, očekuje se da će neto zaduženost ostati nepromijenjena (ne uključujući troškove transakcije).

Ova transakcija u skladu je s promišljenom financijskom politikom Grupe i njezinim pristupom pravovremenom podmirenju nadolazećih obveza. Uspješan dovršetak ponude odražava nastavak podrške ulagača u obveznice Grupe i potražnju za kreditom United Groupa na tržištu euroobveznica.

Navedena transakcija slijedi nakon objave rezultata United Groupa za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2025., 2. prosinca 2025., koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal te daljnje smanjenje zaduženosti. U prvih devet mjeseci 2025., prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2 milijarde eura, dok je prilagođena EBITDAal porasla za 7%, na otprilike 680 milijuna eura. Prihodi u posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,7 milijardi eura (porast od 4% na godišnjoj razini), a prilagođena EBITDAal posljednjih dvanaest mjeseci iznosila je 909 milijuna eura (porast od 9% na godišnjoj razini). Na dan 30. rujna 2025., neto zaduženost temeljena na prilagođenoj EBITDAal, anualiziranoj iz zadnja dva tromjesečja, smanjila se na 4,3x, u usporedbi s 4,7x na dan 30. lipnja 2025., dok se bruto zaduženost, temeljena na istoj metodologiji, smanjila na 4,4x, s 4,8x u prethodnom razdoblju.

Stan Miller, predsjednik Uprave United Groupa, izjavio je: „Ovaj uspješan potez predstavlja još jedno iskazano povjerenje ulagača u naše obveznice i logičan je korak nakon naših snažnih rezultata u trećem kvartalu i u prvih devet mjeseci. Omogućuje nam nastavak promišljenog pristupa upravljanju kapitalnom strukturom, dok ostajemo fokusirani na provedbu strategije na našim ključnim EU tržištima i održavanje pozitivnog zamaha poslovanja.“ J.P. Morgan djelovao je kao voditelj izdanja, a BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit također su zajednički sudjelovali u navedenoj transakciji.


Oznake:

anualizirana EBITDA bankarski sektor BNP Paribas bruto zaduženost Citigroup Crédit Agricole CIB Deutsche Bank dugoročno financiranje EBITDAal ekonomske vijesti ekonomski rast EU tržišta euroobveznice europske financije europsko tržište obveznica fiksna kamatna stopa financijska likvidnost financijska politika financijska stabilnost financijska strategija financijska struktura financijska transakcija United Group financijske transakcije financijske vijesti financijski pokazatelji financijski rast financijsko restrukturiranje financijsko upravljanje Goldman Sachs ING investicijske banke investicijski fondovi investicijski sektor investitori investitorsko povjerenje izdavanje duga izdavanje euroobveznica izdavanje obveznica J.P. Morgan Jugoistočna Europa kamatna stopa 6.25% kapitalna efikasnost kapitalna struktura KKR korporativne financije korporativne najave korporativne obveznice korporativne vijesti korporativni dug kreditne institucije kreditni rejting lokalne kreditne linije medijska kompanija medijski sektor međunarodne obveznice međunarodni investitori međunarodno financiranje Mizuho Morgan Stanley neto zaduženost nominalni iznos 400 milijuna eura obveznice 2032 poslovna strategija poslovni rast poslovni rezultati 2025 potražnja za obveznicama pozitivni poslovni rezultati Raiffeisen Bank International rast EBITDA rast prihoda refinanciranje 2025 refinanciranje duga refinanciranje duga kompanije refinanciranje korporativnog duga refinanciranje obveznica refinanciranje United Group revolving kreditna linija rezultati devet mjeseci rezultati trećeg kvartala senior secured obveznice 2027 stabilnost poslovanja strategija rasta struktura duga telekom financije telekom industrija telekom investicije telekom kompanije telekom operateri telekom poslovanje telekom tržište EU tržišni momentum tržište duga tržište euroobveznica tržište kapitala tržište kapitala EU ulaganje u telekom UniCredit United Group United Group B.V. voditelji izdanja

druge vijesti

chanel

Želite iznenaditi bolju polovicu ovog Božića? Kupite joj jedan od ovih ruževa i uživajte u reakciji

Ako postoji poklon koji nikad ne pada u vodu, onda je to – ruž. Taj mali, precizni, čarobni štapić s kojim žene u trenu mogu promijeniti raspoloženje, držanje ramena i cijeli vibe, a Božić je idealna prilika da se pojavite s poklonom koji je istovremeno osoban, promišljen i dovoljno „wow“ da se pamti. Da, dragi muškarci, ovo je trenutak u kojem pokažete da znate – ili barem da ste spremni naučiti, a u svemu vam može pomoći najbliža, omiljena Douglas parfumerija.

Stil

11 prosinca 2025