HELLO
HELLO! #HelloItsMe

Cijena obveznica navedena je u nominalnoj vrijednosti. Obveznice, uvrštene na burzi, imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,25%. Prihodi od izdavanja bit će iskorišteni za refinanciranje postojećeg duga Grupe, uključujući otkup postojećih senior secured obveznica s dospijećem 2027., zatim otplatu revolving kreditne linije te pojedinih lokalnih kreditnih linija, kao i plaćanje pripadajućih naknada i troškova. Nakon završetka refinanciranja, očekuje se da će neto zaduženost ostati nepromijenjena (ne uključujući troškove transakcije).

Ova transakcija u skladu je s promišljenom financijskom politikom Grupe i njezinim pristupom pravovremenom podmirenju nadolazećih obveza. Uspješan dovršetak ponude odražava nastavak podrške ulagača u obveznice Grupe i potražnju za kreditom United Groupa na tržištu euroobveznica.

Navedena transakcija slijedi nakon objave rezultata United Groupa za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2025., 2. prosinca 2025., koji su pokazali godišnji rast prihoda i prilagođene EBITDAal te daljnje smanjenje zaduženosti. U prvih devet mjeseci 2025., prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu, na približno 2 milijarde eura, dok je prilagođena EBITDAal porasla za 7%, na otprilike 680 milijuna eura. Prihodi u posljednjih dvanaest mjeseci dosegnuli su 2,7 milijardi eura (porast od 4% na godišnjoj razini), a prilagođena EBITDAal posljednjih dvanaest mjeseci iznosila je 909 milijuna eura (porast od 9% na godišnjoj razini). Na dan 30. rujna 2025., neto zaduženost temeljena na prilagođenoj EBITDAal, anualiziranoj iz zadnja dva tromjesečja, smanjila se na 4,3x, u usporedbi s 4,7x na dan 30. lipnja 2025., dok se bruto zaduženost, temeljena na istoj metodologiji, smanjila na 4,4x, s 4,8x u prethodnom razdoblju.

Stan Miller, predsjednik Uprave United Groupa, izjavio je: „Ovaj uspješan potez predstavlja još jedno iskazano povjerenje ulagača u naše obveznice i logičan je korak nakon naših snažnih rezultata u trećem kvartalu i u prvih devet mjeseci. Omogućuje nam nastavak promišljenog pristupa upravljanju kapitalnom strukturom, dok ostajemo fokusirani na provedbu strategije na našim ključnim EU tržištima i održavanje pozitivnog zamaha poslovanja.“ J.P. Morgan djelovao je kao voditelj izdanja, a BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit također su zajednički sudjelovali u navedenoj transakciji.


Oznake:

anualizirana EBITDA bankarski sektor BNP Paribas bruto zaduženost Citigroup Crédit Agricole CIB Deutsche Bank dugoročno financiranje EBITDAal ekonomske vijesti ekonomski rast EU tržišta euroobveznice europske financije europsko tržište obveznica fiksna kamatna stopa financijska likvidnost financijska politika financijska stabilnost financijska strategija financijska struktura financijska transakcija United Group financijske transakcije financijske vijesti financijski pokazatelji financijski rast financijsko restrukturiranje financijsko upravljanje Goldman Sachs ING investicijske banke investicijski fondovi investicijski sektor investitori investitorsko povjerenje izdavanje duga izdavanje euroobveznica izdavanje obveznica J.P. Morgan Jugoistočna Europa kamatna stopa 6.25% kapitalna efikasnost kapitalna struktura KKR korporativne financije korporativne najave korporativne obveznice korporativne vijesti korporativni dug kreditne institucije kreditni rejting lokalne kreditne linije medijska kompanija medijski sektor međunarodne obveznice međunarodni investitori međunarodno financiranje Mizuho Morgan Stanley neto zaduženost nominalni iznos 400 milijuna eura obveznice 2032 poslovna strategija poslovni rast poslovni rezultati 2025 potražnja za obveznicama pozitivni poslovni rezultati Raiffeisen Bank International rast EBITDA rast prihoda refinanciranje 2025 refinanciranje duga refinanciranje duga kompanije refinanciranje korporativnog duga refinanciranje obveznica refinanciranje United Group revolving kreditna linija rezultati devet mjeseci rezultati trećeg kvartala senior secured obveznice 2027 stabilnost poslovanja strategija rasta struktura duga telekom financije telekom industrija telekom investicije telekom kompanije telekom operateri telekom poslovanje telekom tržište EU tržišni momentum tržište duga tržište euroobveznica tržište kapitala tržište kapitala EU ulaganje u telekom UniCredit United Group United Group B.V. voditelji izdanja

druge vijesti

intimissimi

Najmekše blagdanske pidžame koje donose toplinu zime i čaroliju prosinca

Božićna kolekcija Intimissimija ove sezone donosi savršenu ravnotežu između udobnosti, razigranog blagdanskog šarma i luksuza koji je postao zaštitni znak talijanskog brenda. Intimissimi i ove godine ostaje vjeran svojoj estetici profinjene jednostavnosti, ali je blagdanskoj liniji dao dodatnu notu topline i vedrine kroz motive koji prizivaju bezbrižnost i radost prosinca. Kolekcija je osmišljena kao posveta domu, blagdanskom raspoloženju i malim ritualima koji se vežu uz kraj godine, a naglasak je stavljen na meke siluete, nježne linije i materijale koji pružaju ugodu od prvog dodira s kožom.

Shopping

12 prosinca 2025